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해외 시장에서 종속 계약과의 선호 투자 증권의 입찰 제안 및 영구 기업 채권에 관한 통지 (1/1)
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토토 핫 Co, Ltd
(코드 번호8316)
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해외 시장에서 선호하는 투자 증권의 입찰 제안 및 영구 기업 채권에 관한 통지
토토 핫 Co, LtdSMFG"isSMFG| 자회사SMFGandSMFG 우선 자본(총체적으로, "해외 자회사") 해외 시장에서 해외 시장에서 해외 자회사가 영구적으로 선호되는 유가 증권의 미국 달러 배당금 및 비 축적 영구적으로 선호되는 유가 증권 (영국 파운드 배당금으로 명명 된 영구적으로 선호되는 유가 증권)에 의해 7173_7286에 의해 발행 | 해외 시장에서 (집합 적으로 "해외 자회사");SMFG4영어 페이지로 이동4스포츠 토토 베트맨 IR 연락처 : 토토 핫"is4스포츠 토토 베트맨 IR 연락처 : 토토 핫)에 의해 부정 된 특수 계약을 가진 해당 특별 계약이 부정 된 영구적 인 기업 채권을 사용하여 7400_7513 |
위의 입찰 제안 결과에 대해 다시 알려 드리겠습니다
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1구매 목적
자본 적정성 규제를 강화하기위한 국제 프레임 워크로서SMFG꾸준한 성장을 달성 할 비즈니스 포트폴리오를 신속하게 구축하고 새로운 경쟁 환경에서도 지속 가능한 성장을 가능하게하는 시스템을 구축하기로 결정했습니다
위의 입찰 제안은 오늘 발표 된 국내 및 해외 채용에 의한 것입니다SMFG의 새로운 주식의 발행과 함께 전략의 일부로 수행 될 것입니다SMFG강화 된 자본 기반을 기반으로 성장 사업 영역을 더욱 강화할 것입니다
2구매 요약
(1) 우선 투자 증권
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게시7자주 묻는 질문 |
SMFG 우선 자본 |
SMFG 우선 자본 |
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영국 케이맨 제도에 설립SMFG투표권100% 소유 |
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구매 자격이있는 발명패턴 |
송수신 미국 달러 배당금 |
비 축적 배당 |
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구매 예정가을 (참고1) |
1,650백만 달러 |
500백만 영국 파운드 |
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사전 구매 기간10토토 베이 Siteemap : 토토 핫 |
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구매 가격품질 |
잔여 재산 분배 청구 금액1,000미국 달러에 대한 Heisei291토토 핫 Co, Ltd1선호하는 투자 유가 증권이 월 배당금 지불 당일에 상환 될 것이라고 가정하고, 나머지 재산 분배 청구 금액의 총계와 동등한 금액, 그리고 당일에 지불 될 예정된 배당 금액의 현재 가치 (그러나 Heisei221토토 핫 Co, Ltd11토토 핫22일요일 아침9시간 이후에 신청하는 소지자 (뉴욕 시간)의 경우 금액이 청구됩니다50미국 달러 공제) (Note2) (참고3) |
잔여 재산 분배 청구 금액1,000영국 파운드에 대한 heisei291토토 핫 Co, Ltd1선호하는 투자 유가 증권이 월별 배당금 지불 일에 상환 될 것이라고 가정하고, 나머지 재산 분배 청구 금액의 총계와 동등한 금액과 같은 날까지 지불 될 예정인 배당금 금액의 현재 가치가 상환 될 것이라고 가정 할 때 (Heisei221토토 핫 Co, Ltd11토토 핫22일요일 아침9시간 이후에 신청하는 소지자 (뉴욕 시간)의 경우 금액이 청구됩니다50영국 파운드 공제) (Note2) (참고3) |
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구매 예정Sun |
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구매 약관기사 |
우선 투자 증권은 오늘 발표 된 국내 및 해외 채용을 통해 구매됩니다SMFG의 신규 주식 발행에 대한 지불을 포함하여 특정 조건이 충족되는 경우에만 시행됩니다 |
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(참고1) 우리는 신청 된 모든 우선 순위 증권을 구매합니다
(참고2) 1영어 페이지로 이동29연도1나머지 부동산 분배 청구 금액의 예상 구매 일과 같은 날까지 예상되는 구매 일의 현재 가치는 선호되는 투자 유가 증권이 각 달의 배당금 지불 당일에 상환되는 것으로 추정되는 당일에 예정된 배당금 금액이 상환된다22년11토토 핫22그날 아침 (이하 "구매 가격 결정 날짜"라고 불리는9이것은 예상 구매 날짜까지 할인이며, 시장 수익률은 시간 (뉴욕 시간)의 구매 송장 가격을 기준으로 계산됩니다 따라서 구매 가격은 구매 가격 결정 일에 참조 채권의 시장 수익률에 따라 변동합니다 또한, heisei221토토 핫 Co, Ltd11토토 핫4일요일 아침92016 년 (New York Time)의 기준 채권의 시장 수익률에 따라 추정되는 구매 가격942.40미국 달러 및906.79영국 파운드입니다
(참고3) 구매 가격의 상한은 나머지 부동산 분배 청구 금액입니다1,000미국 달러 및1,000각각 파운드당1,0002토토 핫 Co, Ltd1,000영국 파운드입니다
(2) 종속 계약과의 영구적 인 기업 채권
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게시7자주 묻는 질문 |
4스포츠 토토 베트맨 IR 연락처 : 토토 핫 |
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구매 자격이있는 발명패턴 |
무담보 영구 기업 입금 특수 규정 |
유로화 된 종속 계약을 가진 무담보 영구 기업 부채 |
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구매 예정가을 (참고1) |
1,350백만 달러 (액면가 기준) |
700백만 유로 (액면가 기반) |
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구매 기간10토토 베이 Siteemap : 토토 핫 |
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구매 가격품질 |
액면가1,000미국 달러에 대한 heisei271토토 핫 Co, Ltd10이 종속 계약과의 영구 기업 채권 이이 달의이자 지불금에 따라 상환 될 경우, 액면가의 액면가 총액 및 같은 날에 지불 될 예정인이자 금액에 해당하는 금액221토토 핫 Co, Ltd11토토 핫22일요일 아침9시간 이후에 신청하는 소지자 (뉴욕 시간)의 경우 금액이 청구됩니다50미국 달러 공제) (참고2) |
액면가1,000유로에 대한 heisei27년10액면가의 액면가의 총 가치와 같은 날까지 지불 될 예정인이자 금액과 동등한 금액은이 종속 계약과의 영구적 인 기업 채권 이이 달의이자 지불에 따라 상환 될 것이라고 가정 할 때 (Heisei22년11토토 핫22일요일 아침9시간 이후에 신청하는 소지자 (뉴욕 타임)의 경우 금액이 청구됩니다50유로 공제) (참고2) |
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구매 예정Sun |
1영어 페이지로 이동221토토 핫 Co, Ltd21토토 핫9Sun |
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구매 약관계정 |
종속 계약을 통한 영구 기업 채권 구매 오늘 발표 된 국내 및 해외 채용을 통해 수행됩니다SMFG의 신규 주식 발행에 대한 지불을 포함하여 특정 조건이 충족되는 경우에만 시행됩니다 |
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(참고1) 우리는 제출 된 종속 계약으로 모든 영구 기업 채권을 구매할 것입니다
(참고2) 1영어 페이지로 이동271토토 핫 Co, Ltd10액면가의 예상 구매 일에 현재의 가치는 같은 날까지 지불 될 예정인이자가 지불 될 예정인이자 금액이 각 계약과의 영구적 인 기업 채권이 이번 달의이자 지불금에 대해 각각의이자 지불금에 대해 상환 될 것이라고 가정 할 때, 미국과 독일 정부의 구매 날짜에 대해 각각의 이달의이자 지불금에 대해 상환 될 것이라고 가정 할 때9이것은 시간 (뉴욕 시간)과 특정 요금의 환매 가격을 기준으로 계산되는 할인 된 요율이며, 예상 구매 날짜까지 할인하여 계산됩니다 따라서 구매 가격은 구매 가격 결정 일에 참조 채권의 시장 수익률에 따라 변동합니다 또한, heisei221토토 핫 Co, Ltd11토토 핫4일요일 아침92019 년 (New York Time)의 기준 채권의 시장 수익률에 따라 추정되는 구매 가격1,052.71미국 달러 및963.64유로입니다
3구매할 주식 요약
(1) 우선 투자 증권
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게시7자주 묻는 질문 |
SMFG 우선 자본 USD 1 Limited |
SMFG 우선 자본 GBP 1 Limited |
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증권 시리즈클래스 |
송수신 미국 달러 배당금 |
비 종양 배당 |
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게시 된 총가을 |
1,650Million US 달러 |
500백만 영국 파운드 |
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발행 가격품질 |
1증권1,0003SMFG 우선 자본 |
1증권1,000영국 파운드 |
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배당금38토토 베이 Siteemap : 토토 핫 |
1토토 핫 Co, Ltd6.078% 3송수신 미국 달러 배당금291토토 핫 Co, Ltd1달까지 수정) 1영어 페이지로 이동291토토 핫 Co, Ltd1월 이후의 변경 |
1토토 핫 Co, Ltd6.164% 3송수신 미국 달러 배당금291토토 핫 Co, Ltd1달까지 수정) 1영어 페이지로 이동291토토 핫 Co, Ltd1월 이후 변경 |
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위험 기간Limited |
마감일 설정 없음 (그러나 Heisei29년1상환은 발행자의 재량에 따라 해당 법률을 준수하는 경우 (금융 서비스 기관이 사전 승인을 요구하는 경우 해당 승인을받는 경우 포함) |
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게시Sun |
1영어 페이지로 이동181토토 핫 Co, Ltd121토토 핫18Sun |
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(2) 종속 계약과의 영구적 인 기업 채권
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게시7자주 묻는 질문 |
4스포츠 토토 베트맨 IR 연락처 : 토토 핫 |
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증권 시리즈클래스 |
무담보 영구 기업 입금 특수 규정 |
유로화 된 종속 계약을 가진 무담보 영구 기업 부채 |
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게시 된 총가을 |
1,350Million US 달러 |
700Million Euro |
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문제 가격품질 |
액면가99.473% |
액면가99.002% |
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45토토 베이 Siteemap : 토토 핫38토토 베이 Siteemap : 토토 핫 |
연도5.625% 3송수신 미국 달러 배당금271토토 핫 Co, Ltd10달까지 수정) 1영어 페이지로 이동27년10월 이후 변경 |
1토토 핫 Co, Ltd4.375% 3송수신 미국 달러 배당금271토토 핫 Co, Ltd10달까지 수정) 1영어 페이지로 이동27연도10월 이후의 변경 |
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위험 기간Limited |
마감일 설정 없음 (그러나 Heisei27년10금융 서비스 기관이 매월 각이자 지불 일에 제공 한 발행자의 재량에 따라 상환이 가능합니다) |
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게시Sun |
1영어 페이지로 이동171토토 핫 Co, Ltd71토토 핫22Sun |
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또는 4백만 영국 파운드
참고 :이 문서는 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc 및 Sumitomo Mitsui Banking Corporation이 발행 한 유가 증권 구매에 관한 사실을 공개하는 진술입니다참고 :이 문서는 Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc 및 Sumitomo Mitsui Banking Corporation의 해외 자회사가 발행 한 증권의 구매에 관한 사실을 공개하는 진술입니다
